Was heute Weitblick ist, wird morgen ein neuer Horizont.

3905

Drei Gipfel, vier Gletscher und ein grandioser Ausblick, der nicht nur ambitionierte Bergliebhaber ins Schwärmen bringt – der Piz PaLü. Was der ästhetische Dreitausender in der Bernina mit uns als unabhängiger Vermögensverwalter zu tun hat? Sehr viel.

Gipfelstürmer & Visionäre

Aus Tradition exzellent

Im Jahr 2008 legte Paul A. Lüdin den Grundstein für unser heutiges Unternehmen – die PaLü Partner AG. Eine bedeutungsreiche Abkürzung, die vielfältige Maximen der Gebirgswelt zu unserem Anspruch macht. Vertrauen und Verantwortung, Übersicht und Sicherheit, Mut und Ziele: Das ist unsere Basis, um aus Vermögen wertvolle Zukunft werden zu lassen.

Von Anfang an agiert PaLü Partner als vertrauensvoller und unabhängiger Partner, der Kunden langfristig und mit Weitblick zur Seite steht. Immer den Blick auf den Gipfel des Erreichbaren gerichtet, streben wir nach Exzellenz in allem, was wir tun.

Vermögensverwaltung

Unabhängig & massgeschneidert

Im Fokus all unseres Tuns steht der enge Kontakt zu Ihnen. Zunächst machen wir uns ein Bild von Ihrer Vermögenssituation und Ihren persönlichen Wünschen. Mit diskretem Fingerspitzengefühl für Ihre Situation legen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele fest – mit Blick auf Risikobereitschaft und Risikofähigkeit. So entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie ausgelegt auf Ihren gewünschten Anlagehorizont.

Mit Zeit und Ruhe besprechen wir alle Faktoren, die für eine erfolgreiche und langfristig angelegte Strategie entscheidend sind. Zu einer erfolgsorientierten Vermögensverwaltung gehört für uns selbstverständlich auch eine stetige Kontrolle ihrer Vorgaben und Bedürfnissen.

Unsere Anlagenphilosophie steht für ein aktives Risikomanagement über sämtliche Anlageklassen hinweg. Mit einer offenen Produkteplattform gewährleisten wir eine nachhaltige und unabhängige Anlageselektion für Ihr Vermögen.“

René Hermann
Verwaltungsrat, Stv. CEO, Geschäftsführung

Family Office

Persönlich & transparent

Mit unseren langjährigen Erfahrungen der Partner und des gesamten Teams verstehen wir Vermögen in allen Facetten. Mit Verantwortung und Expertise begleiten wir Sie und Ihre Familie bei der Vermögens-strukturierung und -bewirtschaftung. Effizient und persönlich, mit Offenheit für individuelle Bedürfnisse und mit passgenauen Lösungen.

Wir nutzen unser einzigartiges Netzwerk zu vertrauten und langjährigen Partnern für unsere Kunden zur fachlichen und operativen Unterstützung – dann, wenn es sinnvoll und notwendig ist.

 

Unsere Kunden und Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Dabei legen wir ein spezielles Augenmerk auf den Vermögenserhalt und den Vermögensübergang auf die nächste Generation.“

Thomas Rosenberger
CEO, Geschäftsführung

Vision & Mission

Was uns antreibt und voran bringt

Wir glauben an Werte. Den Wert von Vermögen – für eine Zukunft, die Chancen verwirklicht und Potenziale nutzt. Für Sie, Ihre Familie und nachfolgende Generationen. Um Sie dabei zu begleiten, haben wir einen hohen Anspruch an uns selbst. Mit Weitblick, Klarheit und Ehrlichkeit stehen wir Ihnen zu Seite und agieren immer authentisch und verlässlich. Das ist unser Rüstzeug. Für uns ist eine umfassende Marktübersicht ebenso selbstverständlich wie eine ganzheitlich Betrachtung aller Vermögenswerte. Ihre Ziele und Wünsche sind dabei unser Kompass – und dafür geben wir unser Bestes. Basierend auf einem soliden Fundament – unser Team und unsere hohe Eigenkapitalquote.

So erreichen wir Ihre Ziele

Vermögens- verwaltung
Anlage- lösungen
Risikoanalyse des Vermögens
Nachfolge- planung
Nachlass- management

Das Team von PaLü Partner

Erfahrung vereint mit Expertise

Heute führen das René Hermann und Thomas Rosenberger das Unternehmen und verleihen Ihrem Vermögen die tatsächlich beste Perspektive. Dahinter steht ein Team, das Sie mit Erfahrung und Kompetenz, Etappe für Etappe auf Ihrem Aufstieg zu Ihren Vermögenszielen begleitet.

Thomas Rosenberger

CEO, Geschäftsführung

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Beratung vermögender Privatmandanten steht Thomas Rosenberger für herausragende internationale Expertise. Im Laufe seiner Karriere machte er Station bei UBS AG in Zürich, Abu Dabi, Dubai und London. Bei Swiss Capital Management verantwortete er den Aufbau eines eigenen Kundenportfolios sowie Compliance der Geschäftsstelle in Liechtenstein. Dieses Wissen setzt er heute für Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ein.

rosenberger@palupartner.ch

René Hermann

Verwaltungsrat, Stv. CEO, Geschäftsführung

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden – dies zeichnet René Hermann aus. Leitende Management-Positionen bei den Schweizer Banken Credit Suisse AG, Maerki Baumann & Co. AG, Valartis Bank AG und Mirabaud & Cie AG sowie Mitgründung der MackHermann & Partner AG: ein beruflicher und unternehmerischer Background mit Erfahrung auch in der Begleitung von Mandanten bei Fondsleitungsgesellschaften und Anlageausschüssen. Ein persönlicher Ansprechpartner, der seine Expertise gewinnbringend für Ihre Ziele einsetzt.

hermann@palupartner.ch

Tobias Grässli

Analyse & Vermögensverwaltung

Als Risikomanager, Analyst und Asset Manager blickt Tobias Grässli auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Asset Management. In dieser Zeit betreute er Portfolios in verschiedenen Asset-Klassen (Aktien/Alternative Anlagen) mit regelbasierter (Quant) als auch in traditioneller Methodik. Heute engagiert er sich mit Leidenschaft und Kompetenz für Analyse, Vermögensverwaltung und Prozessmanagement.

graessli@palupartner.ch

Patrick Kupelwieser

Vermögensverwaltung

Patrick Kupelwieser bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden mit. Nach einem Wirtschaftsstudium und verschiedenen Stationen in der Industrie, Diplomatie und Finanzindustrie stiess Patrick Kupelwieser nach 15 Jahren bei der UBS im Middle East Desk zu PaLü. Er ist ein erfahrener und verlässlicher Partner. Patrick Kupelwieser unterstützt unsere Kunden bei ihren Vermögensanlagen sowie auch in den Bereichen der Nachlassplanung und anderen Family Office Dienstleistungen.

kupelwieser@palupartner.ch

Verwaltungsrat

Dr. iur. Beatrix Jäger

VRP, Geschäftsführerin, SynoFin Risikomanagement, Vaduz

Thomas Osterwalder

VR, Stv. CEO Zürich Invest AG, Zürich

René Hermann

Verwaltungsrat, Stv. CEO, Geschäftsführung PaLü Partner AG, Zug

Ihr Kontakt

Sprechen Sie uns an

Lassen Sie uns über Ihre Vermögensziele sprechen –
wir freuen uns, Sie in unseren Räumlichkeiten direkt
am schönen Zugersee begrüssen zu dürfen

PaLü Partner AG
Chamerstrasse 14
CH-6300 Zug

Telefon +41 44 388 49 99
Fax +41 44 388 49 90

Mail info@palupartner.ch